7 wyraźnych sygnałów, że czas zmienić swojego partnera Salesforce

Jeśli Twoja firma korzysta z Salesforce, prawdopodobnie zainwestowałeś niemałe środki w platformę, która ma na celu zwiększenie efektywności, poprawę relacji z klientami oraz wspieranie rozwoju biznesu. Ale co zrobić, gdy wdrożenie Salesforce nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Często problem nie leży w samym Salesforce, lecz w partnerze, który nie spełnia Twoich oczekiwań.

Dobry partner Salesforce to ktoś więcej niż tylko dostawca usług technicznych — to strategiczny doradca, który pomaga maksymalnie wykorzystać potencjał platformy. Jeśli ciągle spotykasz się z opóźnieniami, brakiem komunikacji lub masz wrażenie, że Twój partner nie rozumie Twojego biznesu, być może nadszedł czas, aby poszukać nowego.

W tym artykule przedstawimy siedem wyraźnych sygnałów, które wskazują, że czas zmienić partnera Salesforce. Niezależnie od tego, czy Twój obecny partner nie nadąża za Twoimi potrzebami, czy po prostu nie dostrzegasz wartości, jaką powinieneś zyskać z Salesforce, warto wcześnie rozpoznać te problemy, aby uniknąć dalszych strat czasu, pieniędzy i frustracji.

Czego oczekiwać od dobrego partnera Salesforce

Wybór odpowiedniego partnera Salesforce może znacząco wpłynąć na sukces Twojej implementacji CRM. Dobry partner nie tylko uruchamia Salesforce, ale także staje się Twoim strategicznym sojusznikiem, dbając o to, aby system rozwijał się razem z Twoją firmą i dostarczał realną wartość. Oto kluczowe cechy, jakich powinieneś oczekiwać od partnera najwyższej klasy:

1. Dogłębna wiedza o Salesforce

Profesjonalny partner Salesforce powinien posiadać zaawansowaną wiedzę techniczną o platformie, w tym o najnowszych funkcjach, integracjach i możliwościach dostosowania. Dzięki temu będą mogli dostosować Salesforce do specyficznych potrzeb Twojej firmy, optymalizując procesy i automatyzując zadania.

2. Proaktywne wsparcie i doradztwo

Twój partner powinien być zawsze o krok przed Tobą, proponując nowe funkcje, ulepszenia lub optymalizacje, które są zgodne z celami Twojej firmy. Zamiast tylko reagować na problemy, dobry partner aktywnie szuka sposobów na doskonalenie systemu.

3. Zrozumienie celów biznesowych

Dobry partner poświęca czas na zrozumienie specyfiki Twojej branży, wyzwań i długoterminowych celów. Dzięki temu Salesforce nie jest jedynie narzędziem, ale staje się integralnym elementem strategii rozwoju Twojej firmy.

4. Ciągłe wsparcie i szkolenia

Salesforce stale się rozwija, podobnie jak Twój zespół. Dobry partner powinien oferować regularne szkolenia i wsparcie, aby Twoi pracownicy mogli w pełni wykorzystać potencjał platformy, zarówno na początku, jak i w miarę pojawiania się nowych funkcji.

5. Jasna komunikacja i transparentność

Najlepsi partnerzy komunikują się otwarcie i jasno. Powinieneś być na bieżąco z postępami prac, terminami i ewentualnymi problemami, a koszty oraz zakres prac muszą być zawsze transparentne. Nie powinieneś czuć się zdezorientowany lub pozostawiony bez informacji o postępach projektu.

6. Elastyczność i skalowalność

Wraz z rozwojem Twojej firmy, Twój system Salesforce musi być na to gotowy. Dobry partner zapewni, że wdrożenie Salesforce będzie skalowalne i elastyczne, tak aby sprostać nowym potrzebom Twojej organizacji.

7 wyraźnych sygnałów, że czas zmienić swojego partnera Salesforce

Nawet z najlepszymi intencjami, niektórzy partnerzy Salesforce po prostu nie spełniają oczekiwań. Czy to brak komunikacji, niewystarczające wsparcie, czy też nieumiejętność sprostania Twoim wymaganiom – rozpoznanie tych sygnałów wcześnie może uchronić Cię przed dalszą frustracją i stratami. Oto siedem wyraźnych oznak, że nadszedł czas, aby poszukać nowego partnera Salesforce:

1. Problemy z komunikacją

Jednym z najbardziej frustrujących doświadczeń w każdej relacji biznesowej jest słaba komunikacja. W udanej współpracy z partnerem Salesforce kluczowa jest otwarta i regularna wymiana informacji. Twój partner powinien być dostępny, odpowiadać na pytania w rozsądnym czasie i regularnie informować o postępach projektu, potencjalnych problemach oraz nowych możliwościach związanych z Salesforce.

Na co zwrócić uwagę:

• Wiadomości e-mail lub telefony pozostają bez odpowiedzi przez długi czas
• Niejasne lub niekompletne odpowiedzi na ważne pytania
• Przekładanie spotkań lub brak informacji po kluczowych dyskusjach
• Brak aktualizacji o stanie projektu lub nowościach w Salesforce

Dobry partner Salesforce powinien priorytetowo traktować komunikację, abyś zawsze wiedział, co się dzieje z Twoim projektem, oraz był dostępny, gdy pojawią się pytania czy wątpliwości.

2. Brak proaktywnego wsparcia

Silny partner Salesforce nie czeka na problemy – aktywnie szuka sposobów na poprawę Twojego systemu i oferuje nowe rozwiązania. Jeśli Twój partner reaguje tylko wtedy, gdy coś pójdzie nie tak, albo to Ty musisz inicjować rozmowy o ulepszeniach, to znak, że nie działa on wystarczająco proaktywnie.

Na co zwrócić uwagę:

• Brak propozycji optymalizacji platformy, aktualizacji lub nowych funkcji
• To Ty zwracasz uwagę na nowości w Salesforce, a nie Twój partner
• Partner wydaje się zadowolony z utrzymywania status quo bez szukania sposobów na poprawę systemu

Twój partner Salesforce powinien być proaktywny, stale oferując spostrzeżenia, jak optymalizować system i wyprzedzać konkurencję.

3. Przestarzała wiedza o Salesforce

Salesforce stale się rozwija, wprowadzając nowe funkcje, narzędzia i aktualizacje. Jeśli Twój partner nie nadąża za tymi zmianami, Twoja firma może tracić dostęp do kluczowych funkcjonalności, które mogłyby wspierać rozwój. Partner, który nie śledzi najnowszych trendów, może dostarczać przestarzałe rozwiązania, które nie będą skalowalne ani przyszłościowe.

Na co zwrócić uwagę:

• Twój partner nie zna najnowszych aktualizacji Salesforce lub nowych funkcji
• Brak wdrożenia nowych narzędzi, które mogłyby poprawić Twoje procesy
• Twoje wdrożenie Salesforce wydaje się zacofane w porównaniu do konkurencji korzystającej z tej samej platformy

Dobry partner Salesforce będzie na bieżąco z nowościami i trendami, aby Twoja firma mogła czerpać korzyści z najnowszych innowacji.

4. Przekraczanie terminów i budżetu

Jednym z najbardziej namacalnych sygnałów, że współpraca z partnerem Salesforce zawodzi, jest częste przekraczanie terminów realizacji projektów lub budżetu. Takie sytuacje nie tylko dezorganizują pracę, ale również prowadzą do marnowania zasobów i utraty potencjalnych możliwości biznesowych. Rzetelny partner powinien być transparentny w kwestii terminów i kosztów, a jeśli pojawią się opóźnienia lub konieczność zmian w budżecie, powinien poinformować Cię o tym z wyprzedzeniem.

Na co zwrócić uwagę:

• Częste opóźnienia projektów bez uzasadnionych powodów
• Stałe przekraczanie pierwotnie ustalonego budżetu bez wcześniejszej rozmowy
• Niespodziewane zmiany w terminach lub kosztach, które narażają projekt na ryzyko

Dobry partner Salesforce powinien posiadać solidne umiejętności zarządzania projektami, co pozwala dotrzymywać terminów, a w przypadku problemów – komunikować się otwarcie i szukać wspólnie rozwiązań.

5. Niewystarczająca personalizacja i skalowalność

Salesforce to potężna i elastyczna platforma, którą można dostosować niemal do każdej potrzeby biznesowej. Jeśli Twój obecny partner oferuje rozwiązania „na jedno kopyto”, które nie odpowiadają na Twoje unikalne wymagania, może to być znak, że ogranicza rozwój Twojej firmy. Ponadto, gdy Twoja firma rośnie, system Salesforce powinien rozwijać się razem z nią. Jeśli Twój partner nie zapewnia rozwiązań skalowalnych, to wyraźny sygnał, że nie nadąża za potrzebami Twojego biznesu.

Na co zwrócić uwagę:

• Ograniczone możliwości personalizacji, które nie pasują do specyficznych procesów Twojej firmy
• Sztywne rozwiązania, które nie skalują się wraz z rozwojem firmy
• System wydaje się nieefektywny lub nieodpowiedni, a Twój partner nie proponuje rozwiązań

Dobry partner Salesforce powinien aktywnie dostosowywać platformę do specyficznych potrzeb Twojej firmy oraz zapewnić jej skalowalność, aby mogła wspierać Twój rozwój.

6. Ograniczone wsparcie po wdrożeniu

Wdrożenie Salesforce to dopiero początek. Aby w pełni wykorzystać potencjał platformy, kluczowe jest stałe wsparcie. Czy to rozwiązywanie bieżących problemów, wprowadzanie nowych funkcji, czy regularne szkolenie zespołu – partner powinien być dostępny także po zakończeniu etapu wdrożenia. Jeśli Twój partner zniknął zaraz po wdrożeniu i nie oferuje wsparcia, może to być sygnał, że nie jest zainteresowany Twoim długoterminowym sukcesem.

Na co zwrócić uwagę:

• Trudności w nawiązaniu kontaktu z partnerem po zakończeniu wdrożenia
• Brak regularnych konsultacji lub działań wspierających, aby upewnić się, że system działa optymalnie
• Brak szkoleń lub zasobów dla Twojego zespołu, aby w pełni wykorzystywał możliwości Salesforce

Dobry partner Salesforce zapewnia ciągłe wsparcie i dba o to, by Twój zespół był odpowiednio przeszkolony, aby korzystać z platformy skutecznie na dłuższą metę.

7. Brak zgodności z celami biznesowymi

Twój system Salesforce powinien wspierać realizację strategicznych celów biznesowych, a nie być jedynie narzędziem do codziennej pracy. Dobry partner Salesforce zrozumie Twoje cele i będzie pracować nad tym, aby Salesforce był w pełni z nimi zgodny. Jeśli Twój partner koncentruje się wyłącznie na technicznym wdrożeniu, bez uwzględnienia wpływu na strategię firmy, to wyraźny znak, że nie dostarcza odpowiedniego doradztwa strategicznego.

Na co zwrócić uwagę:

• Twój partner nie pyta o Twoje długoterminowe cele biznesowe ani o to, jak Salesforce wpisuje się w ogólną strategię firmy
• Rozwiązania Salesforce wydają się oderwane od codziennych operacji biznesowych
• Nie widzisz mierzalnych wyników w kluczowych obszarach działalności

Dobry partner Salesforce to nie tylko ekspert techniczny – to doradca strategiczny, który pomoże Ci wykorzystać Salesforce jako narzędzie do napędzania wzrostu i wspierania realizacji celów biznesowych.

Jeśli rozpoznajesz którykolwiek z tych sygnałów u swojego obecnego partnera Salesforce, to może być odpowiedni moment na rozważenie zmiany. Odpowiedni partner nie tylko rozwiąże obecne problemy, ale także pomoże w pełni wykorzystać potencjał Salesforce, wspierając długoterminowy rozwój Twojej firmy. Nie zadowalaj się współpracą, która Cię ogranicza – jeśli spotykasz się z problemami w komunikacji, przestarzałymi praktykami czy brakiem wsparcia, nadszedł czas, aby poszukać nowych możliwości.

Ryzyka związane z pozostaniem przy niewłaściwym partnerze Salesforce

Pozostawanie z partnerem Salesforce, który nie spełnia Twoich oczekiwań, może prowadzić do poważnych problemów. Z czasem koszty współpracy z nieskutecznym partnerem mogą się kumulować, co negatywnie wpłynie na rozwój firmy, efektywność operacyjną i zyskowność. Oto kluczowe ryzyka związane z brakiem decyzji o zmianie partnera:

1. Zahamowanie rozwoju firmy

Niewłaściwie wdrożony lub nieoptymalny system Salesforce może spowolnić rozwój Twojej firmy. Zamiast ułatwiać pracę i skalowanie działalności, system staje się blokadą. Skutkiem tego mogą być utracone szanse, nieefektywne procesy i brak możliwości wykorzystania pełnego potencjału platformy Salesforce.

2. Rosnące koszty

Z biegiem czasu współpraca z nieodpowiednim partnerem Salesforce może prowadzić do większych kosztów — zarówno finansowych, jak i czasowych. Problemy z działaniem systemu, częste błędy czy potrzeba wielokrotnego poprawiania konfiguracji mogą znacząco zwiększyć wydatki. Naprawa tych problemów później lub całkowita rekonstrukcja systemu może być znacznie bardziej kosztowna niż zainwestowanie w dobrego partnera już na samym początku.

3. Spadek poziomu użytkowania systemu przez zespół

Gdy Salesforce nie jest dostosowany do potrzeb Twojego zespołu, poziom jego użytkowania znacząco spada. Jeśli pracownicy uznają system za trudny w obsłudze lub nieefektywny, mogą wrócić do starych, nieoptymalnych procesów, co zniweczy korzyści z wdrożenia Salesforce. Niski poziom wykorzystania systemu prowadzi do niekompletnych danych, pominiętych wniosków i niewykorzystanych narzędzi.

4. Utracone szanse strategiczne

Salesforce regularnie wprowadza nowe funkcje i aktualizacje. Jeśli Twój partner nie nadąża za tymi zmianami lub nie rozumie Twoich celów biznesowych, możesz przegapić nowe narzędzia, które mogłyby przyspieszyć rozwój lub zwiększyć efektywność operacyjną. Potrzebujesz partnera, który rozpozna i wdroży te możliwości zanim zrobią to Twoi konkurenci.

5. Utrata zaufania i pewności

Nieustające problemy z systemem Salesforce oraz brak zaufania do partnera w zakresie ich rozwiązania mogą prowadzić do spadku morale w zespole. Może to skutkować wewnętrznymi frustracjami, sceptycyzmem wobec przyszłych projektów oraz oporem wobec korzystania z systemu, co w dłuższym okresie negatywnie wpłynie na funkcjonowanie firmy i jej wyniki finansowe.

Jak skutecznie zmienić partnera Salesforce

Rozpoznanie, że czas na zmianę partnera Salesforce, to jedno, ale przeprowadzenie tego procesu w sposób płynny to zupełnie inna kwestia. Chociaż zmiana partnera może wydawać się wyzwaniem, proces ten może przebiegać bezproblemowo, jeśli podejdzie się do niego odpowiednio. Oto kilka kluczowych kroków, które pomogą Ci skutecznie zmienić partnera Salesforce:

1. Przeprowadź dokładne badania

Pierwszym krokiem w wyborze nowego partnera Salesforce jest przeprowadzenie dokładnych badań. Poszukaj partnera z udokumentowanymi osiągnięciami, odpowiednimi certyfikacjami Salesforce oraz doświadczeniem w Twojej branży. Sprawdź opinie klientów, studia przypadków i referencje, które potwierdzają ich skuteczność.

Na co zwrócić uwagę:

• Certyfikacje Salesforce i specjalizacja w Twojej branży
• Pozytywne opinie klientów i przykłady sukcesów
• Partner, który oferuje spersonalizowane rozwiązania zamiast standardowych ofert
• Gotowość do zrozumienia Twoich celów biznesowych i wyzwań

2. Przygotuj się do procesu przejścia

Zmiana partnera Salesforce to nie tylko podpisanie nowej umowy. Aby proces przebiegł płynnie, niezbędne będzie skoordynowanie wielu aspektów, takich jak transfer wiedzy, zarządzanie danymi oraz zrozumienie aktualnego stanu wdrożenia Salesforce.

Kroki, które należy podjąć:

• Przeprowadź pełny audyt systemu: Nowy partner powinien przeanalizować obecny stan Twojego systemu Salesforce, aby zidentyfikować problemy i obszary wymagające poprawy.
• Zaplanuj migrację danych: W przypadku potrzeby migracji danych lub konfiguracji systemu, opracuj szczegółowy plan zarządzania tym procesem.
• Ustal oczekiwania: Upewnij się, że nowy partner od samego początku rozumie Twoje bolączki oraz oczekiwania co do przyszłych działań.

3. Dokładnie oceniaj potencjalnych partnerów

Podczas rozmów z nowymi partnerami Salesforce, upewnij się, że zadajesz właściwe pytania, aby uniknąć powtórzenia tych samych błędów, które miały miejsce z poprzednim partnerem. Oceniaj ich umiejętności zarządzania projektami, zakres wsparcia oraz podejście do optymalizacji systemu Salesforce.

Pytania, które warto zadać:

• Jakie jest Wasze podejście do wsparcia i komunikacji?
• Jak zapewnicie, że nasz system Salesforce będzie skalowalny i gotowy na przyszły rozwój?
• Czy możecie podać przykłady firm o podobnym profilu, którym pomogliście?
• Jakie kroki podejmiecie, aby przejście od naszego obecnego partnera przebiegło bez zakłóceń?

4. Zachowaj jasną komunikację podczas całego procesu

Zmiana partnera Salesforce może tymczasowo zakłócić działanie Twojego systemu, ale klarowna i otwarta komunikacja pozwoli zminimalizować te zakłócenia. Upewnij się, że Twój nowy partner ustala harmonogram przejścia i informuje Cię na bieżąco o każdym kroku. Przejrzystość będzie kluczowa, aby nie stracić danych i zadbać o płynny przebieg procesu.

Korzyści z wyboru odpowiedniego partnera Salesforce

Zmiana partnera Salesforce na właściwego może przynieść Twojej firmie ogromne korzyści. Odpowiedni partner nie tylko rozwiąże bieżące problemy, ale także pomoże w pełni wykorzystać możliwości Salesforce na przyszłość. Oto najważniejsze korzyści płynące ze współpracy z odpowiednim partnerem:

1. Zwiększony zwrot z inwestycji (ROI) w Salesforce

Dobry partner Salesforce zoptymalizuje system tak, aby lepiej odpowiadał na potrzeby Twojej firmy, co przełoży się na większą efektywność, uproszczone procesy oraz więcej możliwości generowania przychodów.

2. Dostosowane rozwiązania, które rosną wraz z Twoją firmą

Partner, który rozumie Twój biznes, będzie dostarczał spersonalizowane rozwiązania, które odpowiadają Twoim bieżącym potrzebom i są skalowalne, aby sprostać wyzwaniom przyszłego rozwoju. Będą nieustannie dostosowywać system Salesforce, by nadążał za zmianami w Twojej firmie.

3. Ciągłe wsparcie i innowacje

Z odpowiednim partnerem nie będziesz musiał martwić się o wsparcie po wdrożeniu. Otrzymasz stałe wsparcie, regularne przeglądy systemu i rekomendacje dotyczące nowych funkcji lub ulepszeń, które pomogą Twojej firmie dynamicznie się rozwijać.

4. Zwiększona adopcja systemu przez użytkowników

Kiedy system Salesforce jest dostosowany do potrzeb Twojego zespołu, poziom jego użytkowania wzrasta. Dobry partner zapewni odpowiednie szkolenia i wsparcie, aby Twój zespół czuł się pewnie, korzystając z platformy, co przełoży się na większą produktywność i lepsze wyniki.

5. Zgodność z celami biznesowymi

Odpowiedni partner Salesforce nie ogranicza się do wdrożenia technicznego – pomoże Ci dopasować Salesforce do strategii biznesowej Twojej firmy. Dzięki temu Salesforce staje się nie tylko narzędziem, ale ważnym elementem napędzającym rozwój firmy.

Podsumowanie

Twój system Salesforce to potężne narzędzie, ale bez odpowiedniego partnera możesz nigdy nie wykorzystać jego pełnego potencjału. Jeśli zauważasz problemy z komunikacją, brak proaktywnego wsparcia, przekraczanie terminów lub rozwiązania, które nie są zgodne z Twoimi celami biznesowymi, może to oznaczać, że Twój obecny partner nie spełnia oczekiwań. Zmiana partnera Salesforce może wydawać się skomplikowanym procesem, ale z odpowiednią pomocą to klucz do dalszego rozwoju i optymalizacji działania Twojej firmy.

W NEXELERO rozumiemy, jak ważne jest, aby mieć silnego partnera Salesforce, który wspiera Twój rozwój. Nasz zespół zapewnia spersonalizowane rozwiązania, eksperckie doradztwo i stałe wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb. Jeśli jesteś gotowy na zmianę, jesteśmy tu, aby pomóc Ci w każdym kroku – od wstępnej konsultacji po płynne przejście i długoterminowy sukces.

Nie pozwól, aby Twój system Salesforce Cię ograniczał. Skontaktuj się z NEXELERO już dziś i przekonaj się, jak odpowiedni partner może odmienić Twoje doświadczenia z Salesforce.

Zespół NEXELERO